הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

דפי מכירה אינטרנטיים

כספית מאפשרת לך להקים בקלות דפי מכירה למוצרים שלך. דף המכירה האינטרנטי מורכב מן החלקים הבאים:

1. הכותרת של הדף.
2. טקסט פתיחה - רצוי לכתוב טקסט שילהיב את הלקוח לרכוש את המוצרים.
3. רשימה של המוצרים/שירותים למכירה.
4. פרטים של הלקוח - שם העסק או שם הלקוח, כתובות וכו'.
5. פרטים נוספים - כספית תמיד מציגה את השדה הערות להזמנה. אתה יכול להוסיף עד 3 שדות נוספים. לדוגמה: מספר מנוי, צבע רצוי, וכו'.
6. אישור של הלקוח למשלוח חשבונית דיגיטלית - אם לא קיבלת אישור כזה עליך להדפיס את החשבונית ולשלוח אותה בדואר.
7. כפתור "לתשלום".

הכפתור יעביר את הלקוח לדף סליקה מאובטח שבו הוא יזין את פרטי כרטיס האשראי שלו.

לאחר סליקת כרטיס האשראי כספית תיצור חשבונית/קבלה או הוראת קבע, לפי סוג העסקה (ראה הסבר בהמשך).
כספית תשלח מייל מתאים ללקוח: אם נוצרה חש/קבלה -- תשלח החש/קבלה. אם נוצרה הוראת קבע -- אישור על קליטת ההזמנה.

יצירת דף מכירה חדש

היכנס למסך רשימת דפי מכירה אינטרנטיים.
הקלק על כפתור דף חדש בתחתית המסך.
כספית תוסיף רשומה (שורה) חדשה ברשימה.
הקלק על מספר הדף בכדי להיכנס למסך עריכה שלו.

שם הדף

שם הדף ישמש אותך לזהות אותו ברשימת דפי המכירה, וגם ישמש את כספית בטקסט שנשלח ללקוח שחויב בהוראת קבע.

כותרת ראשית

הכותרת של דף המכירה.

פסקת פתיחה

פסקת הפתיחה שתוצג ללקוח.

סיווג תנועה

סיווג התנועה של המסמך שיופק לאחר ההזמנה.המסמך יהיה בדרך כלל חש/קבלה. בגרסת כספית+עמותות הוא יהיה קבלה לתרומה.
הרעיון הוא לאפשר לך לזהות לדוגמה תרומות לפרויקטים שונים של העמותה.

סכום פתוח

כספית מאפשרת לך להקים דפי מכירה משני סוגים:
-- סכום פתוח -- סכום העסקה אינו קבוע מראש והלקוח יכול להזין איזה סכום שירצה. אופציה זו יכולה להתאים לדף מכירה לתרומה לעמותה.
-- בחירה מרשימת מוצרים שיוצגו בדף המכירה.

בחירת המוצרים שיוצגו בדף

במסך העריכה של הדף נמצאת טבלה ובה רשימת המוצרים שיוצגו בדף.
בכדי להוסיף מוצר חדש הקלק על הכפתור "הוסף פריט לדף".
בכדי לבחור את הפריט הקלד את השם שלו או את המק"ט שלו, וכספית תציע לך רשימה עם מוצרים מתאימים.
המחיר של המוצר נשלף מכרטיס המוצר. אבל אתה יכול לשנות אותו כרצונך.
אתה יכול לקבוע את המספר המירבי של פריטים שיהיה אפשר לרכוש מכל מוצר. כספית משתמשת במספר שהכנסת בכדי לבנות dropdown מתאים בדף ההזמנה.
אתה יכול לשנות את הסדר של המוצרים בעזרת השדה "מיקום". לאחר בכל פעם שתפתח את הדף כספית תמיין את המוצרים לפי השדה "מיקום" כך שהסדר יהיה דומה לסדר שלהם בדף המכירה שיוצג ללקוח.

האם המחיר הוא המחיר הכללי של העסקה או האם הוא החיוב החודשי/שנתי?

המחיר שאתה קובע לפריט משמש את כספית כך:
-- אם מדובר בעסקה רגילה (כלומר, הפקה של חש/קבלה אחת חד-פעמית) -- זהו מחיר העסקה. אם הלקוח בחר לשלם בתשלומים חברת האשראי תחייב מדי חודש בסכום המתאים. כלומר, אם המחיר הוא 100 ש"ח, אז מחיר העסקה הוא 117 ש"ח כולל מע"מ. הלקוח בחר ב-10 תשלומים, אז החיוב החודשי שלו יהיה 11.70 ש"ח. הוא יקבל חש/קבלה אחת ובה 10 שורות קבלה, כל אחת בסך 11.70 ש"ח.

-- אם מדובר בעסקה בחיוב חודשי בהוראת קבע -- זהו המחיר של החיוב החודשי. לדוגמה, אם מחיר הפריט הוא 100 ש"ח, אז כספית תחייב את הלקוח מדי חודש ב 100 + 17 = 117 ש"ח כולל מע"מ. אם הכנסת בשדה מספר תשלומים מירבי/מספר החיובים בהוראת קבע 5 אז כספית תיצור הוראת קבע חודשית בסך 117 ש"ח, ותבצע 5 חיובים חודשיים, סה"כ 5 X  117  = 585 ש"ח. הלקוח יקבל 5 חש/קבלה, אחת כל חודש ובכל חש/קבלה שורת קבלה אחת בסך 117 ש"ח.

אופן הצגת הפריטים

כספית תומכת בשתי צורות של הצגת המוצרים בדף המכירה:
  1. כל מוצר בשורה נפרדת -- מתאים למקרה הטיפוסי של מספר מוצרים שיש היגיון לרכוש אחד, שניים או יותר מהם.
  2. כל המוצרים בשורה אחת, מוצגים ב-dropdown. הלקוח יכול לבחור רק באחד מהם -- מתאים למקרה של מוצרים תחליפיים שאין היגיון לרכוש את כולם. לדוגמה: "כרטיס לאירוע -- מושב באולם" / "כרטיס לאירוע --מושב ביציע".

המחירים כוללים מע"מ

אם לא תסמן את השדה אז כספית תחשב את מחיר העסקה כסה"כ מחיר הפריטים + מע"מ.
בעת הצגת דף המכירה, אז בתחתית רשימת הפריטים יופיע סה"כ שורות ההזמנה, מע"מ, וסה"כ לתשלום.

אם תסמן את השדה כספית תחשב את מחיר העסקה כמחיר הפריטים ולא תוסיף מע"מ.
מאחר שחייבים לפרט את המע"מ, אזי בהצגת הדף, בתחתית רשימת הפריטים יופיע המע"מ וסה"כ לתשלום.

מסמך ההמשך

כספית תומכת בשני סוגי עסקאות:

  1. חש/קבלה - לאחר התשלום כספית תיצור חש/קבלה ותשלח אותה ללקוח. הלקוח יוכל לשלם בתשלומים. מספר התשלומים המירבי נקבע בשדה מספר תשלומים מירבי.
  2. הוראת קבע חודשית או שנתית - לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי כספית תיצור הוראת קבע חודשית או שנתית ותחייב את הלקוח לפי מספר הפעמים שהזנת בשדה מספר החיובים בהוראת קבע.

מספר תשלומים מירבי או מספר החיובים בהוראת קבע

אם מסמך ההמשך הוא חש/קבלה (או קבלה לתרומה) אז זהו מספר התשלומים המירבי שבו אפשר לשלם את העסקה.

אם מספר ההמשך הוא הוראת קבע, זהו מספר החיובים של הוראת הקבע.

שמירת השינויים

שמור את השינויים שלך בעזרת הכפתור update שבתחתית המסך.

אלמנטים נוספים בדף

אתה יכול להוסיף לדף המכירה את האלמנטים הבאים:
  • קריאה למערכת שלך לאחר קליטה של הזמנה - כספית יכולה לקרוא למערכת שלך (לדוגמה: מערכת CRM, או מערכת ניהול מלאי) ולהעביר לה את פרטי ההזמנה. שם לב שהקריאה נעשית ב-POST. היא מכילה את הפרמטרים הבאים:
    • customerName, osekMorshe, address1, address2, city, postalCode, mobilePhone, email,
    • contactId -- ה- id שכספית יצרה עבור הלקוח. מסוג GUID.
    • total - סה"כ ההזמנה בש"ח (כולל מע"מ).
    • vat - סכום המע"מ בש"ח.
    • documentNumber - מספר המסמך שיצרה כספית (לדוגמה: "01/20089").
    • comments -- הערות להזמנה שהכניס הלקוח,
    • extraField1, extraField2, extraField3 - השדות האופצינאליים שבדף ההזמנה,
    • פרטי שורות ההזמנה. כספית תשלח שורות ככל שישנן בהזמנה:
      • productId1 - המפתח של המוצר בכספית.
      • productCatalogNumber1 - המספר הקטלוגי של המוצר.
      • productName1 - שם המוצר
      • unitNumber1 - מספר היחידות (דפי ההזמנה מאפשרים רק מספר שלם, אבל בעיקרון מדובר ב-decimal. לדוגמה: 12.34)
      • unitPrice1 - עלות היחידה בש"ח (לדוגמה: 45.67)
    • אם ישנה שורה שניה אז כספית תשלח productId2, productCatalogNumber2, productName2, unitNumber2, unitPrice2 וכו'
  • קוד Html (שיכול לכלול גם JavaScript) - לדוגמה: קריאה ל Google Analytics בכדי לנטר את השימוש בדף, או קוד CSS לעיצוב הדף.

קונפיגורציות נוספות

התאמה של מסך קליטת פרטי כרטיס האשראי לכספית

אם אתה סולק דרך חברת זד קרדיט עליך להתאים את המסך להזנת פרטי כרטיס האשראי לכספית. היכנס למערכת זד קרדיט (בעזרת שם המשתמש והסיסמה שקיבלת מהם). עבור להגדרות ושנה את סוג עמוד התשלום ל - IFrame.

98


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.7067.22904 | עיצוב ממשק משתמש AStudio