הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

משלוח כרטסת ללקוח

הכרטסת היא פירוט של ה-"תנועות" של הלקוח במערכת שלך. ה-"תנועות" הן המסמכים שהפקת ללקוח כמו חשבוניות מס וקבלות. הן משתמשות את הלקוח בכדי להבין מדוע הוא חייב לך כסף, לוודא שתיעדת תשלומים שהוא העביר לך וכו'.

בכדי לשלוח ללקוח שלך את הכרטסת היכנס לכרטיס לקוח.
עבור ללשונית פירוט תנועות.
כספית מציגה את כל המסמכים של הלקוח כולל הזמנות עבודה, תעודות משלוח וכמובן חשבוניות וקבלות.

הרשימה הזו נוחה בכדי להבין את הפעילות שלך מול הלקוח.

בדר"כ הלקוח לא מעוניין בהזמנות עבודה, ולא בתעודות משלוח אלא רק בחשבוניות, בקבלות, בחשבוניות זיכוי. אנו מכנים מסמכים אלה: מסמכים "כספיים".
כלומר מסמכים שיש להם משמעות ליתרת הלקוח.

הקלק על כפתור הצג סינון. בחר ב-checkbox מסמכים כספיים. אפשר גם להגביל בתאריכים, והקלק על הכפתור(=>)

שם לב שאם הלקוח הוא "לקוח משלם" (כלומר, לדוגמה הנהלת רשת שמשלמת עבור הסניפים) אז ברשימה יוצגו מסמכים של הלקוחות הבנים (כצור, הסניפים).

בכדי לשלוח את הדו"ח ללקוח הקלק על כפתור הדפס הרשימה וכספית תציג לך דו"ח שתוכל לשלוח ללקוח.


שם לב לשתי הנקודות הבאות:
1. אם ללקוח יש יתרת פתיחה אז היא תוצג ראשונה.
2. אם סיננת את התנועות החל מיום X אז כספית תציג את היתרה המצטברת של הלקוח עד לתאריך זה.
היתרה המטברת מחושבת כסכום החשבוניות, קבלות, חש/זיכוי ותע/החזר שהופקו ללקוח לפני יום X.

151


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.7132.21329 | עיצוב ממשק משתמש AStudio