קישור של כספית למערכת PowerLink

ניתן לקשר את כספית בענן למערכת ניהול הלקוחות PowerLink.

הקישור מאפשר להעביר מידע מכספית ל-Accounts ב-PowerLink

בכדי שהמודול יהיה זמין לך, עליך לרכוש רישיון למודול CRM מאיתנו.

המידע מועבר בכל פעם שנוסף לקוח חדש לכספית או שמבתבע עידכון של הלקוח בכרטיס לקוח.

המידע אינו מועבר לאחר הדפסת חשבונית או מסמך אחר.

הקישור נעשה כך:

יש להוסיף לרשומת הלקוח ב-PowerLink במודול Accounts (ולא ב-Contacts) שני שדות שישמשו למידע שיועבר מכספית.

הנה הסבר כיצד לעשות זאת:

קישור להסבר

השדות הם:

pcfCaspitContactName

pcfCaspitBalance

לאחר מכן, קח מ-PowerLink את ה-TokenId כפי שמתואר בתיעוד של PowerLink:

כיצד ניתן לקבל Token עבור ממשק ה API ?
לחיצה על גלגל השיניים האפור בפינה השמאלית > לחיצה על ממשקי אינטרנט בתפריט מימין >> בסוף הדף נראה את ה TokenID
*לכל משתמש במערכת ישנו TokenID יחודי.

הזן את הטוקן בכספית תחת תחזוקה, מודולים ואינטגרציה, לשונית מודולים, מודול CRM, קישור ל-PowerLink.

אם הכל תקין אז בכל פעם שתזין לקוח חדש לכספית או תעדכן לקוח קיים, הפרטים שלו ישלחו לח-ן שלך ב-PowerLink.

אם לא הצלחת לשלוח לקוחות ל-PowerLink פנה אלינו בכדי שנבדוק את מקור התקלה.

146