הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

שדות מותאמים אישית

כספית מאפשרת לך להוסיף לשוניות ושדות לכרטיס הלקוח. בכדי לעשות זאת:
היכנס למסך תחזוקה, שדות אישיים.
בפעם הראשונה שתיכנס למסך הרשימה תהיה ריקה.
הוסף לשונית חדשה בעזרת כפתור לשונית חדשה שבתחתית המסך.
תן ללשונית שם ומספר מיון. מספר המיון יאפשר לך לקבוע את הסדר של הלשונית אם תוסיף בעתיד לשוניות נוספות.

נדגים במקרה שבו משתמשים בכספית לגיוס תרומות:

לאחר שנוסיף את הלשונית הראשונה, כספית תציג רשימה ריקה של שדות מתחת ללשונית.
נקליק על הכפתור "+ שדה חדש" ונוסיף את השדה הראשון.

צעד 1 - בחר בלשונית המתאימה. אם יש רק לשונית אחת אין לשדה משמעות, אבל לאחר תוסיף לשוניות נוספות תוכל להעביר את השדות בין הלשוניות.

צעד 2 - תן לשדה שם. הוא יוצג בתור הכותרת (label) של השדה מצד ימין.

צעד 3 - בחר בסוג השדה. הקדש מחשבה לבחירה,  כי לא תוכל לשנות את סוג השדה לאחר שתשמור אותו!
כספית תומכת בסוגי השדות הבאים:

סוג השדההסבר
שורת טקסט
שורת טקסט אחת. האורך מוגבל ל-4000 תווים.
שורות טקסט
מספר שורות טקסט. האורך מוגבל ל-4000 תווים.
תאריךתאריך ללא שעה (לדוגמה: 31/12/2019).
תאריך ושעה
תאריך ושעת היום (לדוגמה 31/12/2019 19:45).
כן/לאשדה checkbox
מספר
שדה מספרי שאליו ניתן להכניס מספרים שלמים או מספרים עשרוניים (לדוגמה: 1.234)

צעד 4 - הזן הסבר למשתמש. אם אתה היחידי שמשתשמ במערכת אין בזה צורך, אבל אם יש משתמשים אחרים הכנס הסבר קצר על משמעות השדה.

ההסבר יוצג כ tool tip סמוך לשדה.

צעד 5 - בחר האם השדה ניתן לעריכה או לא.
בהתחלת העבודה עם שדות מותאמים אישית אתה חייב לאפשר עריכה אחרת המשתמשים לא יוכלו להזין ערכים לשדה.
אבל יתכן שבעתיד תרצה להפוך שדה לצפיה בלבד, ולמנוע מהמשתמשים לשנות אותו.

צעד 6 - בחר האם השדה מוצג למשתמשים.
בהתחלת העבודה עם שדות מותאמים אישית אתה חייב לאפשר צפיה אחרת המשתמשים לא יוכלו להזין ערכים לשדה.
אבל יתכן שבעתיד תרצה להחביא את השדה, בלי למחוק אותו מן המערכת.

צעד 7 - הזן מספר מיון. המספר יאפשר לך לקבוע את סדר השדות בלשונית.

צעד 8 - שמור את השדה.

כך נראית הלשונית בכרטיס הלקוח:

עדכון של הנתונים

ניתן לשנות את השדות באופנים הבאים:

-- שינוי שם של לשונית או מספר המיון שלה: בחר בשורת הלשונית המתאימה. הקלק על כפתור עריכה.

-- מחיקה של לשונית: בחר בשורת הלשונית המתאימה. הקלק על כפתור מחיקה.
שם לב שכל השדות שבלשונית ימחקו איתה!
הערכים שלהם נמחקים ולא ניתן לשחזר אותם.

-- שינוי פרטים של שדה -- בחר בשדה המתאים. הקלק על כפתור עריכה.
שם לב שלא ניתן לשנות את הסוג של השדה לאחר שיצרת אותו.

מחיקת שדה -- בחר בשדה המתאים. הקלק על כפתור מחיקה.
שם לב שמידע שהיזנת ימחק ולא ניתן לשחזר אותו.



שונות

1. רשימת הלשוניות מתעדכנת בכניסה למסך. לכן לאחר שיצרת לשונית חדשה, רענן את המסך על-ידי שתיכנס אליו שנית.<

2. יצירת שדה חדש -- אם יש לך מספר לשוניות, אז שם לב שלא משנה מאיזו לשונית תקליק על "+שדה חדש". השדה יהיה תמיד משויך ללשונית הראשונה ברשימה. בכדי לשייך אותו ללשונית המתאימה בחר בה מהרשימה. אם יצרת את הלשונית זה עתה ולא ריעננת את המסך היא לא תוצג ברשימה. הכינס למסך שנית ונסה שוב.

3. הודעת שגיאה
 A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client

כספית לא מאפשרת להכניס תווי HTML כמו <p> <br> וכו' הסר את התווים האלה מהטקסט ושמור שנית.

115


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.7132.21329 | עיצוב ממשק משתמש AStudio