לשונית מודולים

המסך מציג את פרטי הרישונות השונים שרכשת.

סוג הרישיון: שם הגרסה של כספית.

מודול חתימה דיגיטלית: המודול זמין לכל לקוחות כספית בענן ללא תשלום.

מודול סליקת כרטיסי אשראי: האם רכשת רישיון לסליקת כרטיסי אשראי מתוך כספית (בקבלות ובח/קבלה).

ממשק לאתר מסחר אלקטרוני:

האם רכשת רישיון למימשק בין כספית לבין אתר מסחר אינטרנטי: כן/לא.

המימשק מבוסס על מערכת אישורית זהב של חברת קארדקום. יש פרטים נוספים בעזרה נפרדת.

אם רכשת רישיון כזה זהו המקום שבו תוכל להכניס את פרטי המשתמש שלך באישורית זהב.

צור קבלות אם מספר התשלומים גדול מ-XXXXX: כספית מאפשרת לך לבחור בין שתי צורות עבודה:

א. תמיד להפיק חש/קבלה גם אם העסקה היא בתשלומים. במקרה זה בחר ב-999.

ב. להפיק קבלה עבור כל  התשלומים (לפי תקנות ניהול ספרים אתה חייב להפיק קבלה מייד לאחר קבלת התשלום), ואז לדחות את הפקת החש/קבלה הראשונה למועד הפירעון של התשלום הראשון, את הפקת החש/קבלה הנשייה למועד הפירעון של התשלום השני וכן הלאה. במקרה זה בחר ב-1.

ג. להפיק חש/קבלה עבור עסקה בתשלום אחד, וקבלות עבור עסקה בשני תשלומים או יותר. במקרה זה בחר ב-2.

מודול CRM

האם רכשת רישיון למודול CRM: כן/לא.

מודול שיווק

קישור למערכות למשלוח מייל

המודול מאפשר לך לקשר את כספית למעכרות משלוח מייל עמו רב מסר או שלח מסר.

כאן תוכל להזין את פרטי המשתמש שלך בשלח מסר, או את פרטי המשתמש ברב מסר.

את הפרטים תוכל לקבל צהצמיכה של החברה המתאימה.

משלוח SMS

כספית מאפשרת לך לשלוח SMS ללקוחות שלך ישירות מתוך כספית.

לאחר שתרכוש מאיתנו את השירות הזן כאן את פרטי המשתמש והסיסמה, ואת מספר הטלפון שתרצה שיופיע במספר הטלפון של השולח ב-SMS.

קישור ל-PayPal

כספית מאפשרת לך לקשר את ח-ן הפייפאל שלך (חשבון סוחר) לח-ן שלך בכספית כך שכספית תיצור חש/קבלה עבור תשלומים שקיבלת בפייפאל.

ראה עזרה נפרדת בענין זה.

קופונים

כספית מאפשרת לך ללשוח קופונים במסמכים שאתה מפיק ללקוחות. כאן תוכל להפעיל או לסגור את המודול.

הפעלה

במקום זה ריכזנו את הדגלים שבעזרתם תוכל להפעיל או להפסיק יכולות שונות של כספית:

שלח לי דוח" רווח והפסד כל X ימים - כספית יכולה לשלוח לך דוח רווח והפסד למייל של העסק. 0 משמעו לא לשלוח דוח. כל מספר אחר משמעו לשלוח את הדו"ח כל X ימים. המודול לא פעיל עדיין.

שלח מכתבי התראה - כספית יכולה לשלוח מכתבי התראה ללקוחות שמאחרים בתשלום. סמן כן או לא. את הטקסט של מכתבי ההתראה, ומתי לשלוח אותם תוכל לערוך בלשונית מכתבי התראה. פרטים נוספים יש בעזרה נפרדת למודול מכתבי התראה.

שלח לקוחות לשלח מסר -- לאחר שתרכוש רישיון מתאים ותקנפג את שם המשתמש כספית תוכל לשלוח את פרטי הלקוחות שלך לשלח מסר. אבל עליך להדליק את היכולות מכאן.

שלח לקוחות לרב מסר -- כנ"ל לגבי המימשק לרב מסר.

הצג את מסך ברוך הבא -- האם להציג את המסך שמברך אותך על הצטרפותך לכספית.

שלח לי דואל עם התראות על מצב החשבון -- לא פעיל עדיין

מפתח למשלוח מייל - לא פעיל עדיין